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3047798688@qq.com記者丨張飛濤
實習生丨陳欣
出品丨鰲頭財經
今年2月，天府銀行收到了有史以來最大一筆罰單。因違反賬戶管理規定，該行被罰款350萬元，6名相關責任人合計被罰10萬元。
這也是四川國資巨頭蜀道集團獲批“入主”天府銀行一個多月以來收到的首筆罰單。
今年1月，天府銀行完成增資擴股，獲股東輸血50億元，但仍然不解渴。截至2024年9月末，核心一級資本充足率7.99%，逼近監管紅線。
天府銀行曾籌劃IPO上市補血，逐夢15載，仍然是遙遙無期。
不良率2.14%，遠遠高于中國銀行業平均水平，天府銀行的資產質量堪憂。
天府銀行還深陷“規模增長、效益下滑”困局。2024年，該行歸母凈利潤3.35億元，尚不及2010年水平。而2024年的總資產，較2010年增加了2000余億元。
01
資本不足50億輸血難解憂
資本告急的天府銀行，依靠股東輸血解了燃眉之急，但難解憂。
近期，天府銀行在官網公告，已完成2024年增資擴股方案的實施，注冊資本由10.01億元增加至18.78億元。
2024年8月1日，天府銀行宣布增資擴股，將遵循“國資國企為主導，優質民營上市企業為輔助，外資為補充”的多元化資本引入策略，采取向特定對象非公開發行股票的形式進行。
當年11月，該行增資方案獲批，募資規模上限為50億元。
根據中誠信國際對天府銀行出具的《四川天府銀行2024年度跟蹤評級報告》，增資完成后，國資股東持股比例大幅提升至55.96%，其中，蜀道集團持股比為23.35%，成為第一大股東。
蜀道集團是重組整合原四川交投集團和四川鐵投集團，通過新設合并方式組建的省屬大型國有企業，2021年5月揭牌成立，是四川省屬國有企業首家“世界500強”，目前擁有7塊類金融牌照和2塊在港金融牌照。
50億元增資，解了天府銀行的燃眉之急。
2023年末，天府銀行的核心一級資本充足率僅為7.59%，已經無限接近7.50%的監管紅線。
在此情況下，2023年，天府銀行引入20億元地方政府專項債資金補充其他一級資本，年末資本充足率升至10.83%，仍然逼近10.50%的監管要求。
2024年9月末，天府銀行核心一級資本充足率升至7.99%，資本充足率降至10.72%。
中誠信國際認為，考慮到天府銀行貸款及非標投資風險暴露、抵債資產規模較大、盈利能力不足，資本充足水平面臨較大壓力。
在分析人士看來，獲得股東50億元增資，天府銀行短期資本壓力得以緩解，但仍然不解渴。
從核心一級資本充足率、資本充足率指標來看，天府銀行遠低于行業平均水平。
根據國家金融監督管理總局披露的數據，2024年三季度末，中國商業銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為15.62%，一級資本充足率為12.44%，核心一級資本充足率為10.86%。
資本不足，對于天府銀行的經營發展勢必造成不良影響。
02
資產14年增2000億凈利反倒退
天府銀行資本不足，與其自身盈利能力有關。
天府銀行靠股東增資解圍，源于內源性資本補充有限。因為，該行盈利能力欠佳。
天府銀行成立于2001年12月，起源可追溯至原南充市的9家城市信用合作社及南充市城市信用合作社聯合社。經過清產核資的程序后，其中6家凈資產為正的城市信用合作社的原股東選擇以凈資產作為股本，攜手5家地方財政局及15家企業法人，共同發起并設立了這家銀行。2017年1月23日，該行正式更名為天府銀行。
曾經，天府銀行也表現出較高成長性。
從公開的經營業績數據看，2009年，天府銀行的營業收入、規模凈利潤分別為6.47億元、3.03億元。2010年，營收凈利分別增長至11.56億元、5.67億元，同比增長78.61%、88.08%，當年底，該行總資產為431.13億元。到2015年，該行營收凈利分別達到50.21億元、22.71億元。
2015年，是天府銀行的巔峰時刻，從2016年開始，該行經營轉向，業績持續下滑。歷經連續3年下降后，2019年，歸母凈利潤回升至14.29億元，同比增長5.30%。
也是從2019年開始，天府銀行的歸母凈利潤出現了增降交替出現的異常現象。2020年至2023年，其歸母凈利潤分別為8.21億元、8.25億元、2.50億元、3.12億元，同比變動幅度為-42.68%、0.42%、-66.66%。在此期間，該行營業收入持續下降，2023年，其營業收入為24.60億元。
根據相關方面的數據，2024年，天府銀行的營業收入為24.06億元，進一步下降；歸母凈利潤為3.35億元，較上年略有回升。
上述數據表明，從2016年開始，天府銀行的經營業績一蹶不振，歸母凈利潤開倒車長達8年。
2024年，天府銀行歸母凈利潤3.35億元，僅為2010年的59.08%。
天府銀行已經深陷“規模增長、效益下滑”的困境。2024年，該行資產較2010年底增加了2174.09億元。資產規模擴張與盈利能力逆向而行明顯。
在資產規模猛增超2000億元的情況下，盈利能力反而下降，天府銀行的發展讓人意想不到。
03
內控待加強IPO上市遙遙無期
天府銀行逐夢IPO已有15載，至今仍是遙遙無期。
根據公開信息，2010年，天府銀行的前身南充市商業銀行被四川省政府列入重點上市公司培養名單，標志著天府銀行拉開了IPO上市序幕。
2012年，時任董事長黃光偉公開宣布，天府銀行正在積極籌劃并推進上市工作，上市已成為其長遠發展的重要一環。
2019年初，四川省委省政府提出了推動國有金融機構整體改制上市的戰略目標。當時，有傳言稱，天府銀行成功入圍上市輔導備案企業名單，預示著其上市進程將加速。
2023年2月，天府銀行再次被納入四川省2022年上市后備企業資源庫擬入庫企業名單。
但是，時至今日，仍未見天府銀行邁出IPO上市的實質性一步，也未見其進行上市輔導備案登記。
天府銀行上市無時間表，除了盈利能力倒退外，還與資產質量有一定關系。
天府銀行的資產質量堪憂。截至2024年9月末，該行不良率為2.14%，雖然有明顯下降，但仍然處于高位。此前的2020年底至2023年底，其不良率分別為2%、2.37%、2.69%、2.40%。
根據國家金融監督管理總局發布的數據，2024年三季度末，中國銀行業不良率為1.56%。天府銀行的不良率遠遠超過行業平均水平。
天府銀行積極處置不良資產。今年1月13日，天府銀行將3.93億元債權轉讓給長城資產管理公司四川省分公司。此次債權轉讓涉及23名債務人及相關擔保人，單筆債權本金從175萬元到1.5億元不等。其中，單筆債權本金最高的是上海荔源物資貿易有限公司的1.5億元貸款。該公司已被上海金融法院列為失信被執行人，其法定代表人馮祥寶也被限制高消費。
不良資產產生的背后，也與內控有關，天府銀行的內部有待加強。
今年2月，天府銀行收到了有史以來單筆規模最大的罰單。因為違反賬戶管理規定，該行被央行四川省分行罰款350萬元。與此同時，包括三位支行長在內的6名相關責任人合計被罰款10萬元。
當前，銀行業正面臨凈息差收窄等系統性挑戰，這對資產質量承壓、資本補充能力較弱的中小銀行將形成更大考驗。天府銀行將如何應對挑戰并突圍？
