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3047798688@qq.com記者丨張飛濤
實習生丨鐘嘉
出品丨鰲頭財經(jīng)
溫州，是中國民營經(jīng)濟的搖籃之一。作為連接長三角和海西經(jīng)濟區(qū)的重要節(jié)點城市，溫州在浙江省乃至全國都具有重要的戰(zhàn)略意義，也是繼杭州、寧波之后的浙江第三大經(jīng)濟強市。
地處溫州的城商行溫州銀行，表現(xiàn)卻不理想。
2025年開年第一天，溫州銀行搶先發(fā)布年度成績單。雖然營收凈利繼續(xù)雙增，但增速放緩。而且，無論是資產(chǎn)規(guī)模，還是貸款規(guī)模，均變?yōu)樾》鲩L，而客戶存款規(guī)模不增反降。
備受關注的是，溫州銀行存在補充資本壓力。截至2024年9月末，該行核心一級資本充足率7.81%，雖然較2023年末有所回升，但仍然逼近監(jiān)管紅線。
早在2008年，溫州銀行就有IPO上市夢，17年后的今天，仍處于上市輔導階段。
01
凈利增速放緩至個位數(shù)
選擇在2025年開年第一天發(fā)布年度成績單的溫州銀行，經(jīng)營業(yè)績并不突出。
成績單顯示，2024年，溫州銀行實現(xiàn)營業(yè)收入92.70億元，較上年同期增加19.50億元，增幅約26.78%；歸母凈利潤19.20億元，較上年同期增加1.70億元，增幅約9.97%。2024年的歸母凈利潤同比增速近4年最低。
2021年至2023年，溫州銀行實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為55.42億元、57.10億元、73.12億元，同比增長30.90%、3.03%、28.05%；歸母凈利潤分別為1.98億元、9.18億元、17.46億元，同比增長24.29%、363.22%、90.22%。
從2024年的經(jīng)營業(yè)績看，第三季度力挽狂瀾。上半年，該行營業(yè)收入為40.83億元，同比增長10.42%。而前三季度，營業(yè)收入達到66.23億元，同比增長24.64%，其中，第三季度的營業(yè)收入25.40億元，同比增長57.18%。營業(yè)收入中，第三季度的手續(xù)費及傭金凈收入5.70億元，同比大增630.77%。
手續(xù)費及傭金凈收入為何在第三季度突然暴增？溫州銀行沒有說明。
第三季度的歸母凈利潤也是異常增長。上半年，該行歸母凈利潤為11.19億元，同比下降17.57%。前三季度的歸母凈利潤為16.83億元，同比增長5.36%。以此計算，第三季度歸母凈利潤為5.64億元，同比增長134.02%。
實際上，整體而言，溫州銀行的經(jīng)營業(yè)績均不理想。
拉長時間軸線，早在2016年，溫州銀行的營業(yè)收入、歸母凈利潤分別達到45.96億元、10.29億元。此后的2017年至2020年，該行營業(yè)收入均未超過2016年的水平，而歸母凈利潤則明顯下降，2020年僅有1.59億元，同比下降77%。
2016年至2023年的9個年度，只有2023年的營業(yè)收入突破性增長，當年歸母凈利潤異常爆發(fā)式增長。
遺憾的是，2023年的高速增長未能延續(xù)。2024年，營業(yè)收入異常波動，歸母凈利潤增速放緩至個位數(shù)。
截至2024年底，溫州銀行的存款、貸款及墊款分別為3553億元、2975億元，與上年末變動-72.54億元、149.40億元，存款不增反降，這是該行2016年底以來的首次。貸款及墊款雖然有所增長，增幅也僅為5.29%，而2022年底、2023年底分別同比增長27.46%、28.24%。
存貸貸款業(yè)務均“踩了剎車”，溫州銀行究竟怎么了？
02
17年IPO長跑仍無進展
溫州銀行有一個“上市夢”，這個“夢”已經(jīng)做了17年。
溫州銀行成立于1998年12月，前身溫州市商業(yè)銀行由29家城市信用社、6家金融服務社和8家營業(yè)處整合而成。通過多次增資擴股和股本結構優(yōu)化，注冊資本由2.9億元增至66.92億元。2007年，更名并啟動跨區(qū)域經(jīng)營，相繼在上海、杭州、寧波等9地設立異地分行，下轄屬分支機構186家，對溫州本土網(wǎng)點實現(xiàn)了全覆蓋。
歸母凈利潤大幅波動的溫州銀行，存在明顯的資本補充壓力。2021年至2023年，該行核心一級資本充足率分別為10.18%、8.65%、7.65%，連續(xù)下降。2024年9月底，回升至7.81%。
即便是回升到7.81%，也逼近了7.50%的監(jiān)管紅線。
2024年前三季度，A股42家銀行中，核心一級資本充足率最低的是蘭州銀行，達到8.28%。
公開數(shù)據(jù)顯示，截至2024年第三季度，中國銀行業(yè)核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為10.86%、12.44%、15.62%，溫州銀行的這三個指標值分別為7.81%、9.72%、12.03%，均明顯低于行業(yè)平均水平。
IPO上市募資，是補充核心一級資本的重要途徑，溫州銀行曾積極籌備推動。
2008年，溫州銀行在第一次臨時股東大會上專題討論IPO事宜。
2009年，溫州銀行通過上市輔導期，但一直未見進一步的實質(zhì)性動作。
2012年，溫州出臺“溫州金改12條細則”，其中提到，“推動溫州銀行引進戰(zhàn)略投資者、增資擴股、上市融資”。2014年，市場傳聞，溫州銀行的新上市計劃已遞交至溫州市銀監(jiān)局，準備轉道港股實現(xiàn)IPO上市，但沒有了下文。
公開消息稱，2018年11月，溫州銀行召開2018年第二次臨時股東大會，審議了多項議案，核心內(nèi)容為A股上市事項，選擇中金公司作為保薦人，為其提供第二次上市輔導。
2019年1月31日，溫州銀行正式開始接受中金公司的上市輔導。然而，5年多的時間過去了，中金公司發(fā)布的關于溫州銀行上市輔導進展報告已經(jīng)達21期，目前仍然處于上市輔導階段。
中金公司在第21期上市輔導進展報告中表示，溫州銀行目前仍有部分自有房產(chǎn)、土地及租賃房產(chǎn)存在權屬瑕疵，將對溫州銀行的公司治理、內(nèi)部控制、關聯(lián)交易等進行輔導，督促整改。
由此可見，溫州銀行的IPO仍然還沒有定期。
03
內(nèi)控不足頻頻被罰
溫州銀行IPO之路曲折艱險，除了與其盈利能力不穩(wěn)定相關外，還與內(nèi)控不足、治理不完善有關。
2021年5月，溫州銀行高層進行大換血，由浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合會五位高層入駐接管溫州銀行，溫州銀行黨委書記、董事長葉建清被免去所有職務，任命陳宏強為溫州銀行黨委書記兼擬任董事長，擬任邢島為行長，擬任吳劍紅為監(jiān)事長，擬任謝作雷、柴雷鷹為副行長。
目前，該行董事長為陳宏強、行長為邢島。
高層如此大規(guī)模換血，這在業(yè)內(nèi)并不多見。在此之前的2020年5月，掌舵溫州銀行近10年行長吳華因涉嫌嚴重違紀違法被查處。2022年12月28日，溫州市中級人民法院對溫州銀行原行長吳華等4人受賄、挪用公款、違法發(fā)放貸款、違規(guī)出具金融票證、非國家工作人員受賄案進行一審公開宣判，吳華被數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)等。
在此前后，溫州銀行因為違規(guī)頻頻被監(jiān)管部門處罰。
2018年，溫州銀行被罰款924萬元，其中因貸款管理問題被罰843萬元。2019年7月，該行及分支機構因虛增存款被罰款389萬元，并取消了一位高級管理人員2年的任職資格。
2020年10月，溫州銀行臺州分行又因虛增存款、貸款“三查”不到位、違反房地產(chǎn)行業(yè)政策、貸款五級分類不準確等違法違規(guī)行為被罰款145萬元。
2021年3月，溫州銀行臺州分行因貸款發(fā)放與支付管控不嚴，部分貸款資金支付后用于繳納土地款；貸后管理不到位，個人經(jīng)營性貸款資金流入證券市場等違規(guī)行為，被處罰款70萬元。當年5月，溫州銀行上海分行被罰款250萬元，涉及違規(guī)向項目資本金不足的房地產(chǎn)項目發(fā)放貸款、部分流動資金貸款變相用于支付拍地保證金、以存款作為發(fā)放貸款的前提條件等違規(guī)行為。
2023年，溫州銀行及分支機構頻頻收到罰單，涉及的違規(guī)行為包括要求貸款客戶支付額外費用用于存款貼息資金，瞞報案件信息；違規(guī)發(fā)放貸款；提供虛假資料，客戶經(jīng)理利用職務之便侵占銀行資金等。監(jiān)管還對利用職務之便侵占銀行資金的樂清支行客戶經(jīng)理朱云峰給予禁止終身從事銀行業(yè)工作的處分。
2024年6月，溫州銀行麗水分行因為貸前調(diào)查未盡職被罰款30萬元。
中金公司在第21期上市輔導進展報告中還表示，將督促溫州銀行就近期受到的行政處罰完成整改。
盈利能力不穩(wěn)定，急需補充核心一級資本，IPO長跑17年仍未見到曙光，溫州銀行該如何突圍？加強公司治理、完善內(nèi)部控制，合規(guī)合法經(jīng)營，積極開拓，服務好實體經(jīng)濟，可能是溫州銀行健康發(fā)展的唯一之路。
