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3047798688@qq.com記者丨 張飛濤
通訊員 丨 陳煜
出品丨鰲頭財(cái)經(jīng)
時(shí)隔兩年半，國(guó)內(nèi)農(nóng)商行頭部銀行重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“渝農(nóng)商行”，601077.SH、3618.HK）又換帥。
10月17日，渝農(nóng)商行發(fā)布公告，董事長(zhǎng)謝文輝因工作調(diào)動(dòng)辭職。與此同時(shí)，行長(zhǎng)隋軍接任董事長(zhǎng)一職。
渝農(nóng)商行運(yùn)營(yíng)總體穩(wěn)健，資本充足，資產(chǎn)質(zhì)量相對(duì)較好。今年上半年，公司不良貸款率（簡(jiǎn)稱“不良率”）1.19%，與上年持平。
近年來，在利差收窄的背景下，渝農(nóng)商行營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)趨勢(shì)與行業(yè)基本一致。但是，2022年至今年上半年，該行營(yíng)業(yè)收入持續(xù)下降，而歸母凈利潤(rùn)反而持續(xù)增長(zhǎng)。
備受關(guān)注的是，今年上半年，渝農(nóng)商行歸母凈利潤(rùn)73.58億元，同比增加3.72億元。凈利增加靠的降本。上半年，該行職工薪酬一項(xiàng)減少7.82億元，人均減薪約5萬元。
渝農(nóng)商行存在的內(nèi)控不足問題，有待進(jìn)一步完善。
01
時(shí)隔兩年半董事長(zhǎng)換了
萬億農(nóng)商行換帥了。
根據(jù)公告，近日，渝農(nóng)商行收到該行董事長(zhǎng)謝文輝提交的書面辭職信，因工作調(diào)動(dòng)，謝文輝辭去董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事等職務(wù)。
出生于1972年的謝文輝，在金融系統(tǒng)工作多年，是渝農(nóng)商行的“老將”。公開資料顯示，重慶大學(xué)研究生畢業(yè)后，謝文輝進(jìn)入工行系統(tǒng)。2007年初，謝文輝從國(guó)有大行轉(zhuǎn)向地方，邁入重慶市農(nóng)村信用聯(lián)社大門。2008年，渝農(nóng)商行在原重慶市農(nóng)村信用社和農(nóng)村合作銀行基礎(chǔ)上組建成立，謝文輝出任渝農(nóng)商行科技部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，成為該行科技信息建設(shè)的帶頭人。
2011年6月，謝文輝升任渝農(nóng)商行副行長(zhǎng)。2年后，年僅41歲的謝文輝正式出任重慶農(nóng)商行黨委副書記，獲聘為該行行長(zhǎng)。
在謝文輝擔(dān)任行長(zhǎng)期間，2019年10月，渝農(nóng)商行完成在上交所主板上市，成為全國(guó)首家A+H上市的農(nóng)商行。
2022年4月，擔(dān)任渝農(nóng)商行董事長(zhǎng)15年的劉建忠到齡辭任，謝文輝接棒，成為渝農(nóng)商行掌舵人，直到此番調(diào)任。
在渝農(nóng)商行，謝文輝工作了18年，其中，擔(dān)任行長(zhǎng)近10年，在董事長(zhǎng)任上兩年半。
2013年底，渝農(nóng)商行總資產(chǎn)5020.06億元，到今年6月底，總資產(chǎn)達(dá)到1.51萬億元，超過滬農(nóng)商行，成為中國(guó)頭部農(nóng)商行。這也意味著，謝文輝擔(dān)任主要管理者以來，該行總資產(chǎn)增加逾萬億元。
1.51萬億的農(nóng)商行換帥，引發(fā)業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。
謝文輝的下一站已經(jīng)確定。重慶渝富控股集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“渝富控股”）發(fā)布的消息顯示，謝文輝已經(jīng)以“黨委書記、董事長(zhǎng)”身份出席了多項(xiàng)活動(dòng)。
重慶渝富控股成立于2004年，被譽(yù)為重慶國(guó)企“一哥”。渝富控股全資子公司渝富資本注冊(cè)資本達(dá)100億元，控參股重慶銀行、重慶農(nóng)商行、西南證券等30家各類企業(yè)。
目前，渝富資本持有渝農(nóng)商行8.7%的股份，是第二大股東。
渝農(nóng)商行已經(jīng)完成了新舊交接。接班謝文輝的是行長(zhǎng)隋軍，他是建行出身，2008年加入渝農(nóng)商行。2013年，隋軍曾轉(zhuǎn)任重慶汽車金融有限公司董事長(zhǎng)，2016年任重慶銀行副行長(zhǎng)。2023年，隋軍重回渝農(nóng)商行，擔(dān)任行長(zhǎng)。
02
減收卻增利靠的是降薪？
作為頭部農(nóng)商行，渝農(nóng)商行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)不俗，背后或有隱情。
根據(jù)今年上半年財(cái)報(bào)，渝農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入146.73億元，同比下降1.30%；歸母凈利潤(rùn)73.58億元，同比增長(zhǎng)5.33%。
“減收增利”，這樣的現(xiàn)象，渝農(nóng)商行已經(jīng)持續(xù)了兩年半。2022年、2023年，該行實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為289.91億元、279.56億元，同比下降6%、3.57%；歸母凈利潤(rùn)分別為102.76億元、109.02億元，同比增長(zhǎng)7.49%、6.10%。
渝農(nóng)商行2019年在A股上市，2021年?duì)I業(yè)收入達(dá)到巔峰，此后不斷回落，而歸母凈利潤(rùn)則是不斷創(chuàng)新高。2021年，營(yíng)業(yè)收入為308.42億元，同比增長(zhǎng)9.42%。
在息差收窄的背景下，銀行業(yè)普遍存在經(jīng)營(yíng)壓力，部分銀行借助非利息收入提振收入。
2022年、2023年，渝農(nóng)商行利息凈收入分別為254.14億元、243.93億，同比下降3.17%、7.52%，占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為87.63%、84.04%。非利息收入分別為35.86億元、44.63億元，均低于2021年的46.07億元，占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為12.37%、15.96%。
行業(yè)排名第二的滬農(nóng)商行，2022年、2023年?duì)I業(yè)收入分別為256.27億元、264.14億元，持續(xù)增長(zhǎng)；利息凈收入分別為207.54億元、207億元，同比變動(dòng)7.14%、-0.26%，占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為80.98%、78.37%；非利息收入分別為48.73億元、57.14億元，占營(yíng)業(yè)收入的比重為19.02%、21.63%。
對(duì)比發(fā)現(xiàn)，滬農(nóng)商行的利息凈收入下降幅度低于渝農(nóng)商行，非凈利息收入占比明顯高于渝農(nóng)商行。
今年上半年，滬農(nóng)商行的營(yíng)業(yè)收入為139.17億元，同比微增0.23%；歸母凈利潤(rùn)69.71億元，同比增長(zhǎng)0.62%，二者變動(dòng)基本匹配。
渝農(nóng)商行為何會(huì)出現(xiàn)“減收增利”現(xiàn)象呢？降本增效！降的是員工成本。
今年上半年，渝農(nóng)商行業(yè)務(wù)及管理費(fèi)37.01億元，同比減少9.37億元，降幅20.21%。
渝農(nóng)商行持續(xù)提升精細(xì)化管理水平，積極優(yōu)化資源配置，多措并舉降本增效，其他一般及行政開支11.82億元，同比減少1.58億元，降幅11.76%。此外，優(yōu)化調(diào)整補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)計(jì)劃，員工精算成本相應(yīng)有所下降。
今年上半年，該行職工費(fèi)用21.29億元，同比減少7.82億元，降幅26.87%。其中，工資、獎(jiǎng)金和津貼15.31億元，同比減少4.62億。員工福利、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金6.31億元，同比減少4%。
截至今年6月末，渝農(nóng)商行員工總數(shù)為14592人，以此計(jì)算，上半年，員工平均薪酬14.59萬元。去年同期，員工總數(shù)1484人，平均薪酬19.61萬元。若由此粗略計(jì)算，今年上半年，渝農(nóng)商行員工平均降薪5.02萬元。
2021年至2023年，該行職工費(fèi)用分別為54.99億元、56.40億元、57.35億元，逐年增加。
對(duì)比之下，今年上半年，滬農(nóng)商行的職工費(fèi)用是增長(zhǎng)的，職工費(fèi)用為28.32億元，同比增加0.29億元。
03
頻接罰單內(nèi)控亟待完善
渝農(nóng)商行的內(nèi)控不足，亟待進(jìn)一步完善。
今年8月2日，據(jù)重慶市紀(jì)委監(jiān)委披露，對(duì)重慶農(nóng)商行原黨委委員、副行長(zhǎng)舒靜嚴(yán)重違紀(jì)違法問題進(jìn)行了立案審查調(diào)查。
官方披露，舒靜涉及“三宗罪”，即對(duì)放貸審核把關(guān)不力；違反競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)中飽私囊，利用職務(wù)便利非法經(jīng)營(yíng)同類營(yíng)業(yè)，獲取巨額非法利益；將金融資源作為“自留地”，挪用公款，收受賄賂，數(shù)額巨大。
2008年，舒靜加入重慶農(nóng)商行，直至今年3月28日解聘，工作時(shí)間長(zhǎng)達(dá)16年。
銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站曾披露，重慶農(nóng)商行永川支行長(zhǎng)陳波存在利用職務(wù)之便受賄的違法違規(guī)行為，被禁止終身從事銀行業(yè)工作。
上述管理人員違法犯罪，涉及利用職務(wù)之便放貸、挪用公款等非法活動(dòng)，是渝農(nóng)商行內(nèi)控不足的體現(xiàn)之一，在渝農(nóng)商行經(jīng)營(yíng)層面，也屢現(xiàn)內(nèi)控問題。
今年5月6日，國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)披露，萬州監(jiān)管分局對(duì)渝農(nóng)商行萬州分行作出一份行政處罰，因貸款“三查”不到位，對(duì)其處以30萬元罰款。（貸款“三查”，一般指貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后檢查）
今年2月19日，萬州監(jiān)管分局還對(duì)貸款“三查”不盡職的渝農(nóng)商行梁平支行處以65萬元罰款。
2023年，渝農(nóng)商行合川分行、酉陽支行被監(jiān)管部門分別罰款120萬元、105萬元，違法行為均為貸款“三查”不到位，貸款資金被挪用。
備受關(guān)注的是，2022年，渝農(nóng)商行被罰款1285萬元，多名相關(guān)責(zé)任人也被警告、罰款，涉及九項(xiàng)違法違規(guī)行為。
根據(jù)原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)重慶監(jiān)管局官網(wǎng)披露，渝農(nóng)商行存在的違法違規(guī)行為包括：超需求發(fā)放流動(dòng)資金貸款形成風(fēng)險(xiǎn)；掩蓋不良貸款；撥備覆蓋率指標(biāo)虛假，貸款減值準(zhǔn)備不足；向政府融資平臺(tái)公司發(fā)放貸款；同業(yè)授信調(diào)查及審查審批不盡職，部分業(yè)務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等。
2022年，該行還因個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款未按規(guī)定受托支付、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等違法行為等，相繼被罰款80萬元、255萬元。
渝農(nóng)商行已經(jīng)完成了一次人事大換血，去年以來，副行長(zhǎng)高嵩、王敏、董路，先后因?yàn)楣ぷ髡{(diào)動(dòng)、到齡退休等辭職，副行長(zhǎng)舒靜被查，副行長(zhǎng)周國(guó)華、譚彬、張進(jìn)任職資格獲得監(jiān)管批復(fù)。
接棒董事長(zhǎng)一職挑起渝農(nóng)商行大梁的隋軍，將如何出招，帶領(lǐng)渝農(nóng)商行坐穩(wěn)行業(yè)龍頭之位，并高質(zhì)量發(fā)展，備受市場(chǎng)關(guān)注。
