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3047798688@qq.com記者丨寧曉敏 見習(xí)生丨夏路
出品丨鰲頭財經(jīng)（theSankei）
龍年伊始，北京銀行（601169.SH）就因多項違規(guī)問題被重罰。
2月8日，國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局發(fā)布的行政處罰信息，北京銀行股份有限公司（簡稱北京銀行）因10項違法違規(guī)事實，被罰款330萬元。
鰲頭財經(jīng)注意到，這是北京銀行僅過半年后再領(lǐng)罰單。去年6月，北京銀行接連收到兩張罰單，還因房地產(chǎn)等多項業(yè)務(wù)違規(guī)被罰4830萬元。北京銀行近年來領(lǐng)到的罰單居城商行之首。
頻頻領(lǐng)罰單，北京銀行內(nèi)控混亂、不良貸款規(guī)模持續(xù)走高、合規(guī)性風(fēng)險升高等問題被擺上臺面。
2017年-2022年，公司不良貸款率分別為1.24%、1.46%、1.41%、1.57%、1.44%、1.43%。2022年1.43%的不良貸款率，在6家營收300億元以上的城商行中排名第一，在17家上市城商行中位居前列。去年前三季度末不良率為1.33%，雖然有所下降，但下降幅度不大。
從整體經(jīng)營業(yè)績來看，北京銀行業(yè)績增速乏力，“一哥”地位不保。2023年前三季度，北京銀行實現(xiàn)營收497.4億元，同比下降3.21%；實現(xiàn)歸母凈利潤202.3億元，同比增長4.5%。其中，第三季度營收同比降幅擴大6.43%，環(huán)比下降4.03%、歸母凈利潤同比增長3.59%，環(huán)比則下降11.12%。
頻繁違規(guī)領(lǐng)巨額罰單
近期，國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局行政處罰信息顯示，北京銀行被罰款330萬元，主要包括多項EAST數(shù)據(jù)問題、存款分戶賬流水?dāng)?shù)據(jù)漏報、個人存款分戶賬明細記錄數(shù)據(jù)錯報等10項違法違規(guī)事實。
近年來，北京銀行被罰屢見不鮮。去年6月5日，北京銀行衢州分行因存在5項違法違規(guī)，被銀保監(jiān)會衢州監(jiān)管分局罰款145萬元。不到半個月，6月21日，北京銀行又因房地產(chǎn)等多項業(yè)務(wù)違規(guī)被罰4830萬元。
鰲頭財經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，千萬級別的罰單對北京銀行來說不止一次。2020年12月，北京銀行因涉及15項違規(guī)，被北京銀保監(jiān)局罰款4290萬元。
據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2019年-2021年，城商行當(dāng)年被罰款總額分別為4636.88萬元、11845.70萬元和7342.33萬元。僅2020年，北京銀行就因“對外銷售虛假金融產(chǎn)品、出具與事實不符的單位定期存款開戶證實書”等11項違規(guī)行為被監(jiān)管部門開出單張3940萬元罰單，占當(dāng)年罰款總額度的近三成。
2021年，北京銀行領(lǐng)到城商行單張被罰款金額最高的罰單。當(dāng)年9月，北京銀行被監(jiān)管部門處以820萬元罰款，罰單顯示北京銀行存在“服務(wù)收費管理不力，違規(guī)收費；理財和同業(yè)投資業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則；貸款管理不到位導(dǎo)致貸款資金被挪用”等嚴(yán)重違法違規(guī)行為。
2021年2月，北京銀行由于涉及“未能確保交易信息的真實性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性，未按規(guī)定開展條碼支付業(yè)務(wù)”等5項違規(guī)被監(jiān)管部門處罰451萬元。
2022年7月，北京銀行總行及兩家分支機構(gòu)因為存在“同業(yè)投資資產(chǎn)風(fēng)險分類調(diào)整不及時、延緩風(fēng)險暴露，收費管理政策執(zhí)行不嚴(yán)、違規(guī)收取相關(guān)費用，個人貸款自主支付管理薄弱、貸款資金違規(guī)流入股市、房市”等違法違規(guī)行為被罰660萬元。
2023年，北京銀行濰坊濰城支行“拿下”開年第一張罰單。1月31日，濰坊濰城支行因為“貸后管理不盡職，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則”被銀保監(jiān)會濰坊監(jiān)管分局罰款35萬元。
合規(guī)是銀行生命線，頻繁被罰領(lǐng)巨額罰單暴露出北京銀行在內(nèi)部管理、合規(guī)性方面存在較多隱患，給銀行的發(fā)展及信譽帶來不可彌補的影響。
業(yè)績承壓“一哥”地位不保
2022年，北京銀行成為唯一一家總資產(chǎn)突破3萬億元的上市城商行，成為城商行"一哥"。據(jù)其官網(wǎng)介紹，截至2023年6月末，北京銀行資產(chǎn)總額達3.63萬億元。
不過，“一哥”位置還沒坐穩(wěn)就被趕超。2022年，北京銀行總營收662.8億元，歸母凈利潤為247.6億元。而同梯隊的江蘇銀行以705.7億元營收、253.9億元歸母凈利潤的成績，全面超過北京銀行。在資產(chǎn)規(guī)模上，北京銀行也不及寧波銀行。
糟糕的業(yè)績引發(fā)大股東的擔(dān)憂，包括香港中央結(jié)算有限公司、陽光人壽等在內(nèi)的前十大股東已持續(xù)減持。
進入2023年，公司業(yè)績沒有好轉(zhuǎn)。2023年一季度財報顯示，北京銀行業(yè)績增速再度放緩，營收出現(xiàn)了負增長，跌至164億元，同比下跌6.92%；歸母凈利潤增速也下滑至1.9%，約為74.93億元。
最新三季報顯示，2023年前三季度，北京銀行實現(xiàn)營收497.4億元，同比下降3.21%；實現(xiàn)歸母凈利潤202.3億元，同比增長4.5%。其中，第三季度營收同比降幅擴大6.43%，環(huán)比下降4.03%，歸母凈利潤同比增長3.59%，環(huán)比則下降11.12%。
從營收構(gòu)成來看，北京銀行營收約八成依靠利息凈收入。去年前三季度的凈利息收入和非利息收入均出現(xiàn)了同比下滑。報告顯示，前三季度，該行利息凈收入由2022年的390億元下降到2023年的375.45億元，手續(xù)費及傭金凈收入由57.49億元下降到33.58億元。
業(yè)績增利不增收。去年前三季度，北京銀行的營業(yè)總支出由2022年的298.91億元壓縮至2023年的271.35億元，而壓縮最大的當(dāng)屬資產(chǎn)減值損失，由171.17億元壓縮至126.05億元。
北京銀行的業(yè)務(wù)及管理費不降反增，由2022年前三季度的121.72億元增加至2023年同期的139.15億元。
不良貸款率居高不下
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，北京銀行不良貸款率偏高。截止去年三季度，北京銀行貸款規(guī)模1.99萬億元、不良貸款率1.33%，其不良貸款規(guī)模高達265億元，位居城商行第一，比位居第二的上海銀行的165億元高出100億元。
近年來，北京銀行不良貸款率不斷攀升，2017年-2022年，不良貸款率分別為1.24%、1.46%、1.41%、1.57%、1.44%、1.43%。2022年，1.43%的不良貸款率在6家營收300億元以上的城商行中排名第一，在17家上市城商行中也位居前列。去年三季度末，不良貸款率為1.33%，雖然有所下降，但下降幅度不大。
為改善不良貸款率，北京銀行的重組貸款規(guī)模還在快速上升。財報顯示，2023年上半年北京銀行的重組貸款余額為185.25億元，比期初增加了74.57億元。北京銀行解釋稱，是由于延期還本付息政策到期后，相關(guān)業(yè)務(wù)納入重組貸款統(tǒng)計所致。
重組貸款是對原來借款人不能按期歸還的貸款進行調(diào)整，通過延長貸款期限、借新還舊和轉(zhuǎn)化等方式來重組貸款。銀行把不良資產(chǎn)放在關(guān)注貸款和重組貸款中，以改善不良率。
在業(yè)內(nèi)看來，重組貸款占比升高，意味著資產(chǎn)質(zhì)量潛在風(fēng)險被有意隱藏。
為改善業(yè)績頹勢和資產(chǎn)質(zhì)量，北京銀行進行換帥、轉(zhuǎn)型等一系列舉措。2022年3月，原董事長張東寧退休，霍學(xué)文“空降”北京銀行，擔(dān)任董事長。
換帥之后，北京銀行瞄準(zhǔn)個貸、零售業(yè)務(wù)，將零售業(yè)務(wù)作為穿越周期的“壓艙石”和升級“動力源”，堅持前瞻布局、系統(tǒng)謀劃、整體推進零售轉(zhuǎn)型。
